Миновало полгода после хаоса в Икэбукуро; и теперь город и люди в нем полностью вернулись к нормальной жизни. Старшеклассники наслаждаются днями своей юности, пока сильнейший (и опаснейший) человек в Икэбукуро усердно трудится на благо общества. Информатор разрабатывает новые планы, а Всадник без головы успешно ускользает от полиции, каждый раз скрываясь в ночи...
В мире, где магия — не просто фантазия, а неотъемлемая часть повседневной жизни, престижная академия готовит Блейзеров — воинов, способных материализовать уникальное оружие из своей души, чтобы сражаться с демоническими существами и защищать обычных людей. Среди учеников заведения особо выделяется Икки Куроганэ, который с первого курса носит клеймо худшего студента: его оценки стабильно ниже...
Три года назад мир узнал о существовании человекоподобных существ. Попытки правительств мира скрыть их существование от всеобщего внимания провалились. Дабы обеспечить успешное внедрение этих самых видов в человеческое общество, была одобрена программа культурного обмена между видами. Мия — представительница вида Ламий, получеловек-полузмея.
Продолжение истории бога-неудачника Ято, мечтающего о собственном храме, его верного духа-оружия Юкинэ и смертной девушки Хиёри, ставшей его «полом». В первом эпизоде, «Катание на лыжах», Хиёри отправляется на семейный отдых и неожиданно сталкивается с Ято и Юкинэ, которые тоже решили покататься. Их спокойный отдых прерывается появлением других богов, приехавших на корпоративный выезд.













