В конце 1980-х — начале 1990-х в неопределённом мегаполисе живёт Джонни, молодой человек с причёской в стиле Рикки Нелсона и огромными амбициями. Он пишет простые песенки о любви, но не знает, как превратить это в карьеру. Его жизнь — это череда случайных знакомств, нелепых работ и бесцельных скитаний по городу.
1945 год. Леопольд Кесслер, американец немецкого происхождения, уверенный в победе демократии и справедливости, приезжает в разорённую оккупированную Германию. Он устраивается проводником на железную дорогу, веря, что сможет внести вклад в восстановление страны. Однако почти сразу он оказывается в центре сложной игры, где сталкиваются интересы союзников, местного населения и скрывающихся нацистов.
Знаменитый в прошлом живописец Френхофер ведёт уединённую жизнь в старом доме на юге Франции, полностью отгородившись от мира. Его покой нарушает приезд молодого коллеги-художника вместе с юной подругой Марианной. Увидев девушку, Френхофер испытывает внезапное озарение: она становится живым прообразом для его неоконченной картины «Очаровательная проказница», над которой он безуспешно трудился...












