Озорные и неразлучные братья Чук и Гек живут в Москве с любящей мамой, но им постоянно не хватает отца, который занят работой на Крайнем Севере. С приближением Нового года их желание — быть вместе — превращается в цель. Решив, что чудеса возможны именно в праздники, мальчики тайком отправляются в долгое и непростое путешествие к загадочным Синим горам, где, по их плану, находится папин...
Знаменитая Школа магических зверей готовится к большому празднику — своему юбилею. Завершаются последние приготовления, а ученики и их необычные говорящие компаньоны поглощены хлопотами. Однако безмятежная суета сменяется тревогой, когда в старинном здании начинают происходить странные события. Каждую ночь на школьном дворе появляются свежие земляные холмики — чьи-то тайные подкопы.
Эллиот, переживающий потерю отца, вместе с матерью перебирается в унылый и загадочный городок Викенсбург, который сразу производит на него гнетущее впечатление. Здесь он встречает странную девочку Уиллоу, уверенную в своих магических способностях и знающую мрачную историю города. Она рассказывает ему о древнем проклятии, наложенном местными ведьмами, и о грядущем возвращении могущественного...












