Действие разворачивается в далеком 2700 году, где человечество и множество инопланетных рас объединены в уникальном космическом мегаполисе — городе Альфа. Этот процветающий мир, расположенный на огромной станции, служит нейтральной территорией и центром торговли, культуры и дипломатии для всех цивилизаций галактики.
Школьница Лилли ведёт двойную жизнь: внешне она обычная девочка, но на деле — тайная ведьма, ловко скрывающая свою способность колдовать от всех, кроме разумного дракончика Гектора, живущего у неё в комнате под видом мягкой игрушки. Скептичная Лилли не верит в Санту-Клауса, уверенная, что подарки ей и младшему брату Леону приносит их бабушка в костюме, и уже смирилась с отсутствием...
В 1973 году, на пике космической гонки и милитаристских амбиций, секретная правительственная экспедиция отправляется в неизведанные воды Тихого океана. Цель — картографировать неизвестный остров, скрытый вечными туманами. В команду входят ученые, рьяные военные под командованием полковника Паккарда и опытный следопыт Джеймс Конрад.
Герой фильма — амбициозный и прагматичный молодой человек, чья карьера зависит от выполнения одного рискованного поручения: отправиться в отдалённый, окружённый горами оздоровительный комплекс «Веллингтон» и вернуть оттуда директора компании. Первоначально он воспринимает это место как роскошный и передовой курорт, где элитные клиенты лечатся от недугов с помощью инновационных методов.
Неугомонная и озорная маленькая ведьма, которой всего 127 лет, мечтает по-настоящему повеселиться на легендарной Вальпургиевой ночи — главном празднике ведьм. Но по законам братства её возраст считается ещё слишком юным для таких торжеств. Не послушав предупреждений, она тайком пробирается на огненное гулянье, где её ловят с поличным.














