Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую при странном ритуале. Неожиданно ту же самую женщину, которая появляется каждую ночь в его снах, находят мёртвой при тех же самых обстоятельствах.
Новогодний вечер семьи Аны и Карлоса начинается с обычных бытовых споров — навязчивая смс от начальника Аны не даёт покоя её мужу. На ужин собираются родственники: отец и брат Карлоса, добавляя напряжения в и без того наэлектризованную атмосферу. После трапезы в доме неожиданно появляется бомжеватого вида карлик, который с ходу объявляет себя Богом смерти и сообщает, что к утру человечество...
Тобиас Граммет, разочарованный в коммерческих проектах, приезжает в испанскую деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Он надеется здесь обрести вдохновение, но вместо этого сталкивается с живым воплощением легенды — пожилым сапожником, который настолько глубоко проникся романом Сервантеса, что уверен в своей истинной идентичности как Рыцаря печального образа.












