Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян захватила Сеул, оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр, контролируя почти весь полуостров. В Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на проведение наземных операций.
1929 год, Корея находится под жестким контролем японских оккупантов, колониальный режим подавляет любые проявления несогласия, а подпольные организации ведут борьбу за независимость страны. Главный герой, Ли Джон-чхуль, кореец по национальности, пошел работать в оккупационную полицию, благодаря своему профессионализму быстро поднялся по карьерной лестнице и стал одним из самых уважаемых...
Фильм рассказывает историю принцессы Токхе, младшей дочери последнего корейского императора Коджона. После смерти отца, когда девочке было всего шесть лет, Корея окончательно теряет независимость и становится японской колонией. Несмотря на то, что Токхе родилась от наложницы, а не от императрицы, японские власти видят в ней удобный инструмент для контроля над покоренной нацией.












