В мире, где параллельно с обычной жизнью существует скрытая реальность, обитают Муши — древние, невидимые большинству существа, напоминающие скорее силы природы, чем животных. Они не злы и не добры, но их присутствие может нарушить тонкий баланс человеческой жизни. Те, кто способен их видеть и понимать, становятся Муси-ши, или «мастерами Муши». Главный герой, Гинко, — один из них.
Действие разворачивается через несколько столетий после глобальной катастрофы, почти уничтожившей человечество. Остатки цивилизации живут в страхе перед новыми хозяевами планеты — вампирами-метаморфами, которые создали теократическое государство и правят через гильдию алхимиков. Среди них выделяется Авель Ночной охотник, монах-дипломат, служащий послом от Ватикана в империи Империум.
История разворачивается вокруг молодой писательницы Рэйко, которая уже давно не может справиться с творческим кризисом и постоянно срывает сроки сдачи нового романа своему редактору. В какой-то момент с ней начинают происходить совершенно необъяснимые вещи: внезапные приступы слабости, странные выделения, которые не могут объяснить врачи, и постоянное ощущение, что за ней наблюдают.












