В мрачных закоулках заброшенной игрушечной фабрики зреет древнее зло. Демонические игрушки, ожившие по воле тёмных сил, начинают копать тоннель, чтобы проникнуть в мир людей. Среди них — кровожадный клоун, механический монстр и другие чудовища, жаждущие хаоса. Именно здесь оказываются полицейская Юдит Грей и её необычная спутница — уменьшенная до размеров куклы сестра Джинджер.
Спокойная жизнь провинциального городка в США резко меняется после того, как местные сточные воды, загрязнённые химическими отходами, становятся рассадником для невиданных ранее мутаций. Из болот поднимаются тучи гигантских москитов — агрессивных, кровожадных насекомых, чьи крылья напоминают шины, а хоботок способен пробить человеческую плоть.
В Лос-Анджелесе полицейские детективы Такер и Флин берутся за дело об особо жестоком убийстве. На первый взгляд обычное преступление, но ключевой свидетель — сам предполагаемый убийца — неожиданно готов дать показания. Однако ему в этом мешают, а капитан Мак Кэндлс требует немедленно закрыть дело, что вызывает подозрения у упрямых сыщиков.
Инопланетная угроза приходит на Землю в облике безжалостного существа, прибывшего из глубин космоса. Его цель — полное подчинение планеты, и для этого он использует чудовищную способность: проникать в тела людей, вытесняя их сознание, и бесконечно размножаться, создавая сеть невидимых захватчиков. Города погружаются в панику, потому что враг среди нас — невозможно отличить обычного человека от...













