Карнавал (1-2 сезон)

Америка, Великая депрессия. Беглец Бен Хокинс находит убежище в передвижном цирке «Карнавал», населённом людьми с необычными способностями: цыганка Софи предсказывает будущее, её мать управляет предметами на расстоянии, слепой профессор читает мысли. Сам Бен скрывает дар исцелять и воскрешать, но каждая такая помощь требует жертвной жизни. Его сны о грядущем бедствии разделяет проповедник Джастин Кроу из Калифорнии, уверенный, что исполняет божественную волю. Постепенно действия священника обретают мрачный, трагический характер, а paths Бена и Джастина неизбежно сходятся в финальном противостоянии, где границы между добром и злом, чудом и проклятием стираются. Сериал исследует природу веры, судьбы и скрытой магии в мире, стоящем на пороге новых времён.