Действие разворачивается в Сайгоне накануне эпохи глобальных перемен. Томас Фаулер, циничный и уставший от войны британский корреспондент, нашел свой уединенный рай в объятиях молодой вьетнамки Фонг, не думая о будущем. Его размеренное существование рушится с приездом Пайла, идеалистичного и полного энтузиазма американского агента под прикрытием.
Лос-Анджелес, горячие асфальтовые полосы и ночь, наполненная ревом моторов. Здесь, в тени пальм и неоновых вывесок, кипит культура стрит-рейсинга — мир, где репутация и машина значат больше, чем деньги. В этот закрытый клуб, основанный на скорости, Brotherhood и неписаных законах, проникает Брайан О'Коннор.
Ветеран разведки Натан Мьюир готовится к спокойной пенсии, но его последний рабочий день переворачивается, когда он обнаруживает, что его brightest protégé, талантливый оперативник Том Бишоп, захвачен в Китае и скоро будет казнён. Мьюир мгновенно понимает, что руководство ЦРУ, стремясь сохранить дипломатические отношения, намерено пожертвовать Бишопом.
Март 1943 года. В Блетчли-Парке, британском центре криптографии, царит паника: нацисты внезапно изменили настройки своей шифровальной машины «Энигма», и все ранее перехваченные сообщения стали нечитаемы. На разгадку нового кода могут уйти месяцы, но у молодого гения Тома Джерико есть всего четыре дня, прежде чем германские подлодки нанесут новый сокрушительный удар по конвоям союзников.













