Смена локации — с привычных берегов Волги в курортный Сочи — кардинально меняет ритм работы отряда спасателей. Если на реке главными были традиционные ЧП, то здесь их ждёт бесконечное разнообразие: дайвинг в море, рафтинг в горных реках, поиски потерявшихся в пещерах туристов, конные прогулки и даже вызовы, связанные с полётами на воздушных шарах.
Известный российский учёный и лектор оказывается в эпицентре смертельно опасной игры, когда его верят способным предотвратить катастрофу. Спецслужбы вербуют его для расследования серии событий, на первый взгляд не связанных между собой: от отравления диссидента в Лондоне до тайных сделок с оружием и операций на Ближнем Востоке.
На первый взгляд, у Натальи есть всё: любящий муж Михаил, талантливый хирург, двое воспитанных детей, успешная работа и уверенность в себе. Её жизнь кажется образцом стабильности и благополучия. Но за этим фасадом скрывается старая, не заживающая рана — незабытая первая любовь из школьных лет, одноклассник Сергей.
В одной из армейских частей происходит череда невероятных событий. Прапорщик и трое солдат — Пуля, Пыса и Малыш — commit серьёзную ошибку, потеряв ящик с двумя боеголовками, который они должны были доставить на международную выставку-ярмарку оружия для продажи дружественному индийскому народу. В отчаянии, чтобы скрыть пропажу, команда принимает радикальное решение: пьяного прапорщика запаивают...