Действие разворачивается в 1970 году, в разгар Чёрного сентября, когда события на Ближнем Востоке переживают острейший этап. Британский корреспондент Салливан, запечатлевая ужасы войны, случайно становится защитником для молодой местной жительницы, отвлекая на себя огонь боевиков. В укрытии между ними происходит странный разговор: девушка раскрывает свою истинную природу — она андроид по имени...
Дерек Джармен предлагает не традиционную биографию, а сюрреалистическое и стилистически смелое путешествие в судьбу Микеланджело Меризи да Караваджо — художника, перевернувшего искусство, но обреченного на вечные конфликты. Фильм исследует его бурную, насильственную жизнь, полную бисексуальных увлечений, драк и скандалов, которые стояли в резком контрасте с божественной красотой его работ.