Дерек Джармен предлагает не традиционную биографию, а сюрреалистическое и стилистически смелое путешествие в судьбу Микеланджело Меризи да Караваджо — художника, перевернувшего искусство, но обреченного на вечные конфликты. Фильм исследует его бурную, насильственную жизнь, полную бисексуальных увлечений, драк и скандалов, которые стояли в резком контрасте с божественной красотой его работ.
