Режиссер Майкл Уинтерботтом снял эту полуимпровизированную ленту, смешав документальные кадры выступлений легендарных британских групп, архивные съемки манчестерской контркультуры конца 1970-х и игровые сцены, чтобы максимально точно передать дух эпохи, не ограничивая себя строгими канонами биографического кино.
Действие исторической драмы разворачивается в Испании в начале XVI века, сразу после смерти королевы Изабеллы Католички 26 ноября 1504 года. Согласно её завещанию, престол переходит к двадцатипятилетней дочери Хуаны Кастильской, известной при дворе своей безграничной, почти фанатичной любовью к супругу Филиппу Габсбургу, прозванному Филиппом Красивым.
Действие картины разворачивается в Сиаме в 1528 году, после дворцового переворота, в результате которого на трон взошел узурпатор. Его супруга, замышляющая собственный захват власти, подталкивает к престолу своего тайного любовника, а противоборствующая фракция дворян и духовенства ищет поддержки у законных представителей королевской династии, чтобы вернуть стабильность в государство.
Фильм сочетает элементы биографии, драмы, исторического повествования, мелодрамы и мюзикла, основан на реальных событиях из жизни Зубейды, дочери известного индийского производителя фильмов. С детства девушка мечтала построить карьеру актрисы, но строгий отец не поддержал её увлечение, вместо этого организовав её брак с сыном делового партнёра.













